استراتيجية وارن بافيت بسيطة ولكنها عميقة، الإستثمار في الأسهم عالية الجودة والاحتفاظ بها لفترة طويلة، وهكذا حقق الثراء من خلال الإستثمار في الأسهم الأمريكية.
استراتيجيته في الإستثمار تشبه ملكية الأسهم بامتلاك مزرعة لا تتحقق فيها من السعر باستمرار، بل تركز على قيمة المزرعة على المدى الطويل.
وهذا التشبيه أمر بالغ الأهمية، وهو يؤكد أهمية النظر إلى الاستثمارات باعتبارها أصولا طويلة الأجل بدلا من كونها فرصا للربح على المدى القصير.
بدأ وارن بافيت في شراء أسهم شركة كوكا كولا في عام 1988، وهو قرار لم يستند إلى اتجاهات السوق على المدى القصير ولكن على العلامة التجارية القوية للشركة، ومكانتها المهيمنة في السوق، والأداء الثابت.
وبعد عقود من الزمن، وعلى الرغم من دورات السوق المختلفة، يظل هذا الاستثمار جزءًا كبيرًا من محفظة بيركشاير هاثاواي، مما يعرض قوة الاستثمار طويل الأجل القائم على القيمة.
اليوم حقق وارن بافيت 736.000.000 دولار من أرباح الأرباح السنوية من شركة كوكا كولا، ونتحدث عن 736 مليون دولار من الأرباح.
أحد الجوانب الأكثر إثارة للدهشة في فلسفة بافيت هو موقفه من تقلبات السوق، وهو يعترف بأن أسعار الأسهم يمكن أن تنخفض بشكل كبير حتى بنسبة 50٪ أو أكثر.
ومع ذلك، بدلاً من الذعر أو البيع في مثل هذه المواقف، ينصح المستثمرين بالبقاء واثقين في خياراتهم طالما أنهم يؤمنون بالقيمة الأساسية لممتلكاتهم.
على سبيل المثال، خلال فقاعة الدوت كوم، بينما كان العديد من المستثمرين يلاحقون أسهم التكنولوجيا التي تحلق على ارتفاعات عالية، حافظ بافيت على تركيزه على الشركات القوية بشكل أساسي، على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه بسبب تفويت الفرصة على “الاقتصاد الجديد”.
وقد أتى هذا الانضباط بثماره عندما انفجرت الفقاعة، وتكبد أولئك الذين طاردوا المكاسب العابرة خسائر كبيرة، وقد تم تبرير نهج بافيت حيث ظلت محفظة بيركشاير هاثاواي، المثقلة بأسهم “الاقتصاد القديم” مثل التأمين والسلع الاستهلاكية قوية.
ويتطلب هذا النهج تكويناً نفسياً قوياً، والقدرة على الصمود في مواجهة مخاوف السوق، وإيماناً راسخاً بالخيارات الاستثمارية التي يختارها المرء.
شهد سهم بيركشاير انخفاضات كبيرة عدة مرات في تاريخه، ومع ذلك، فإن هذه اللحظات لم تحدد مدى نجاح الشركة على المدى الطويل، وبدلا من ذلك، كانت تقلبات مؤقتة لم تؤثر على القيمة الجوهرية للشركة.
يوضح استثمار بافيت في أمريكان إكسبريس فلسفته بشكل أكبر، حيث خلال فضيحة زيت السلطة عام 1963، انخفض سهم أمريكان إكسبريس.
وبينما رأى آخرون الكارثة، أدرك بافيت القيمة الدائمة للشركة واشترى حصة كبيرة، أدت هذه الخطوة المتناقضة، المدفوعة بالتركيز على القيمة الجوهرية بدلاً من معنويات السوق، إلى تحقيق مكاسب كبيرة مع تعافي الشركة.
الجانب الرئيسي الآخر لاستراتيجية بافيت هو التركيز على فهم استثمارات الفرد، وهو يدعو إلى الاستثمار ضمن “دائرة اختصاصك”، مما يعني الالتزام بالصناعات والشركات التي تفهمها بعمق.
كما أن الملياردير الأمريكي يحذر من الاعتماد على آراء الآخرين أو التأثر باتجاهات السوق، لهذا لم يستثمر في الشركات بالمجالات التي لم يفهمها ولم يستثمر مبكرا في التكنولوجيا.
وبدلاً من ذلك، فهو يدعو إلى الفهم الشخصي العميق لاستثماراتك، مما يضمن عدم تأثرك بالعوامل الخارجية.
باختصار استراتيجية بافيت بسيطة بشكل خادع: الاستثمار في الشركات ذات الجودة العالية والتمسك بها على المدى الطويل.
وتحقيق الثراء في الإستثمار ليست قصة يوم وليلة بل إنها رحلة طويلة قد تتطلب منك الصبر وتنمية استثماراتك لعشرات السنوات مستقبلا.
وتعد سوق الأسهم الأمريكية أقوى وأفضل سوق في العالم من حيث الأداء في التاريخ الحديث، لهذا يفضل أنجح المستثمرين الإستثمار فيها.
ويمكن للمستثمرين العرب اتباع دليل الإستثمار في الأسهم الأمريكية والذي سبق لنا وقمنا بنشره وامتلاك الأسهم الأمريكية وليس تداولها والحصول على توزيعات الأرباح بالنسبة لأسهم العائد.
إقرأ أيضا:
تأثير مؤشر السوبر بول Super Bowl على الأسهم الأمريكية
5 أسهم الذكاء الإصطناعي رخيصة ومربحة خلال 2024
كيفية قراءة أسعار الأسهم ومعلومات كل سهم في جوجل
