يشكل استثمار البنك الأهلي السعودي في كريدي سويس لحظة مهمة وتاريخية لمؤسسة دولية عريقة تعاني بسبب الأخطاء والفضائح التي أدت بها إلى أزمة تهدد وجودها.
عرض البنك الأهلي السعودي الإستثمار في واحدة من أكبر المجموعات المالية في العالم (829 مليار دولار في الأصول، في المرتبة 45 من قبل S&P Global Market Intelligence) والثانية بعد UBS (1.1 تريليون دولار، المرتبة 34) في سويسرا.
تأسس البنك عام 1856 وفي نهاية عام 2021 كان لديه 50 ألف موظف يعملون في 150 مكتبًا في 50 دولة، وفقًا لموقعه على الإنترنت، وينقسم عمل البنك إلى أربعة مجالات رئيسية: إدارة الثروات، والبنك الاستثماري، والبنك السويسري، وإدارة الأصول.
على الرغم من أن الأول والثاني من أكتوبر كانا يومي عطلة، إلا أن بنك كريدي سويس أخذ موجة الذعر عبر الإنترنت على محمل الجد، حيث اتصل مديرو البنوك بالمساهمين والشركاء التجاريين والمحللين للتأكيد على أن البنك يعمل بشكل جيد، لقد كانوا قلقين من أن تصبح الأحاديث عبر الإنترنت نبوءة تتحقق من تلقاء نفسها، مما دفع المقرضين إلى إغلاق خطوط الائتمان والعملاء على سحب النقود.
لاحظت نيويورك تايمز أن هناك أساسًا منطقيًا لمثل هذه المخاوف، على سبيل المثال، تضاعف حجم تداول أسهم Credit Suisse من قبل صغار المستثمرين تقريبًا يوم الاثنين 3 أكتوبر.
وكان أحدث إطلاق هو تقرير الربع الثالث الذي صدر في 27 أكتوبر، وأعلن بنك كريدي سويس عن خسارته ربع السنوية الرابعة على التوالي، وإذا توقع المحللون خسائر صافية تقل عن 600 مليون فرنك، فإنهم في الواقع تجاوزوا 4 مليارات فرنك.
فقد الرئيس التنفيذي للبنك جوتستين منصبه في يوليو وسط استمرار الفضائح والخسائر، أعلن Ulrich Kerner من UBS، الذي حل محله عن إصلاح استراتيجي كبير، ووعد بتقديم مزيد من التفاصيل بحلول نهاية أكتوبر.
كانت بعض الأشياء معروفة مسبقًا، على سبيل المثال، أبلغت وول ستريت جورنال عن بيع منتجات مهمة بمليارات الدولارات لمجموعة من المستثمرين بما في ذلك Apollo Global Management و Pimco.
كان عرضهم أكثر جاذبية من عرض مجموعة بقيادة Centerbridge Partners و Martello Re ووفقًا لـ Bloomberg، يعتزم البنك التخلص من وحدة إدارة الأصول الأمريكية ويجب أن يتلقى بالفعل العطاءات الأولى من مقدمي العروض.
كشف Credit Suisse عن تفاصيل خطته لإعادة الهيكلة إلى جانب حساباته ربع السنوية، إنه مشابه لما قام به منافسوه UBS و Deutsche Bank، كما تلاحظ وول ستريت جورنال.
تعطى الأولوية لإدارة الثروات على حساب الاستثمار المصرفي، تظهر إدارة الثروات في Credit Suisse زيادة بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي في الأصول، وفقًا لمجلة فوربس، مع الأخذ في الاعتبار أعمال كريدي سويس ككل، من (يناير) إلى (أكتوبر)، شهدت تدفقات صافية من الأصول تقارب 13 مليار دولار مقابل صافي تدفق بقيمة 30 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بحسب وول ستريت جورنال.
في تحول غير متوقع، تم إحياء علامة First Boston التجارية، يعود تاريخها إلى عام 1932، عندما تم تأسيسها كذراع استثماري لبنك بوسطن الوطني الأول ثم تحولت إلى شركة منفصلة.
اشترى كريدي سويس الحصة في عام 1978، وزادها إلى حصة مسيطرة في عام 1990، ثم تولى السيطرة الكاملة، في الوقت نفسه تمت إضافة الأحرف الأولى من Credit Suisse إلى الاسم القديم للبنك وأصبح CS First Boston وفي عام 2006 قرر السويسريون التخلي عن العلامة التجارية.
سيتم الآن الاستيلاء على الاستشارات والخدمات المصرفية الاستثمارية من قبل CS First Boston الذي تم إحياؤه. وسيديرها مايكل كلاين، وهو مصرفي سابق في سيتي جروب والذي انضم بعد ذلك إلى SPAC.
تلاحظ وول ستريت جورنال أن CS First Boston قد يكون لها في النهاية مالكون مشاركون، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Credit Suisse Kerner أن هناك بالفعل التزام تمويل بقيمة 500 مليون دولار من مستثمر لم يذكر اسمه، وقال أكبر بنك سعودي، البنك الوطني السعودي، إنه لا يمانع في الدخول في هذا المجال.
يسعى كريدي سويس إلى خفض التكاليف بنسبة 15٪ بحلول عام 2025 وخفض عدد الموظفين من 52000 إلى 43000، و 2700 منهم سيكونون عاطلين عن العمل بحلول نهاية هذا العام.
يتوقع البنك أن تكلف إعادة الهيكلة هي 2.9 مليار فرنك، من أجل سد الثغرات الحالية والحصول على أموال من أجل التغييرات، سيطرح Credit Suisse إصدارًا إضافيًا من الأسهم مقابل 4 مليارات فرنك.
ساعد أكثر من عشرين بنكًا رائدًا في وضع معايير للإصدار، جميعها تقريبًا باستثناء بعض المنافسين المباشرين، UBS و JPMorgan.
وسيتم بيع 462 مليون سهم بسعر 3.82 فرنك أو حوالي 94٪ من المتوسط المرجح لسعر سهم البنك في 27 و 28 أكتوبر.
ومن بين هؤلاء، سيتم شراء 307 مليون سهم من قبل البنك الوطني السعودي، بإنفاق 1.17 مليار فرنك أو 1.5 مليار دولار، وبالتالي فإنه سيسيطر على 9.9٪ من رأس مال كريدي سويس (11.6٪ من أسهم التصويت).
سيحق للمساهمين الحاليين في كريدي سويس شراء سهمين لكل من الأسهم السبعة التي يمتلكونها بالفعل، بسعر تفضيلي يبلغ 2.52 فرنك.
ستتم الموافقة على المخطط في اجتماع عام غير عادي للمساهمين في 23 نوفمبر، إذا لم تحصل الخطة على الموافقة، يعتزم كريدي سويس طباعة 1.77 مليار سهم إضافي بسعر 2.27 فرنك للقطعة الواحدة والحصول على نفس الـ 4 مليارات فرنك.
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن قطر القابضة مهتمة بزيادة حصتها، وهي تمتلك الآن حوالي 5 في المائة من أسهم التصويت في Credit Suisse وتعتقد الصحيفة أن هذا قد يضع ما يصل إلى ربع البنك السويسري في أيدي مستثمرين من الشرق الأوسط.
وكتبت وول ستريت جورنال في 27 أكتوبر، عندما أعلن البنك عن خطته لإعادة الهيكلة وأدرك المستثمرون أنه سيتم تخفيف حصصهم، انخفضت عروض أسعار كريدي سويس بنحو 19٪، هذا هو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ عام 1985.
إقرأ أيضا:
قصة أزمة كريدي سويس: جواسيس وكوكايين وفضائح كبرى
سبب طرح البنوك المصرية الحكومية شهادات دولارية بعائد مرتفع
ما هي المصرفية المفتوحة مزاياها وخطر الإحتيال؟
لماذا يلجأ البنك المركزي إلى سحب فائض السيولة؟
9 طرق زيادة التدفق النقدي أو السيولة
هل يمكن فتح حساب بنكي باستخدام جواز السفر (Passport)؟